Hilarious
(Новости)
Элеонора Дункан
Нью-Йорк, 7 августа (ППП) - тринадцать высококачественных заемщиков штурмуют первичный рынок в понедельник в необычайно насыщенного дня в августе, так как компании стремились опередить мамонт М&амп;финансирование из Бритиш Американ Тобакко (бат) уже на этой неделе.
Заметные предложения, входящие в серию поплавков от Kraft, а 30-летних облигаций от компании aetna Inc, и младший субординированный фиксированного к плавающему вопросу процентной ставкой от корпоративных продуктов.
Шесть из 13 сделок были из рис эмитентов, в том числе Арес капитал корп, ЦНА финансовые Corp. и UBS, который принес крупнейшим торговым, самостоятельно водить нас$3. 25млрд двух частей.
"Рынок действительно состоялось на прошлой неделе, и они хотели воспользоваться нынешних условиях", - сказал банкир.
И с заработком за ними, многие эмитенты были просто смотрит на рефинансирование долгов и опередить более поставка в конце недели.
"Заемщики были некоторые предложения из в конце недели из-за летучей мыши," банкир синдиката сказал.
Летучая мышь считается планирует привлечь до$20 млрд на американских рынках, и более$5 млрд-Эквивалент в евро и фунтах стерлингов рынках для финансирования долларов США размере 49 млрд купить Рейнольдса американский.
Компания начинает разговаривать с инвесторами в понедельник, и американской части интернет привязан прийти либо во вторник или в среду.
КАКАЯ-ТО УСТАЛОСТЬ?
Некоторые инвесторы заявили, что они заметили некоторые признаки ценовой чувствительности в понедельник в США$14. 45млрд потоп.
В последние недели, цены перешли в аж на 25 базисных пунктов-30бп на некоторые сделки в течение bookbuild, но в понедельник эмитентов не может быть, как агрессивная, отраженные в прогрессии цене, которая в среднем колеблется от 15bp-20бп. (Отчетность Элеанор Дункан; редактирование полом Килби и Шанкар Рамакришнан)